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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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珠海中富(fu)：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介(jie)机构积(ji)极推(tui)进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定(ding)终止(zhi)2024年度向特定对象发(fa)行股票事项(xiang)。公司此前曾披露，公司与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行(xing)股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥😡💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥥😈👝，整体超预期改善👅👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭🍑🍓🥔、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🍍。具体如下：

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行业方面🥕，金融股的行情还没有结束👞💕👗👚，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👿，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍏。

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1、共和党人正利用和解程序💖🍏👝🧡🥒，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🍋💔，假设现行政策将无限期延续。

2、会议(yi)由清(qing)华大学五道口金(jin)融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论(lun)》执行主编张伟代(dai)表主办方致辞。中国金融(rong)学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧(ou)阳卫民，全(quan)国社保基金理(li)事会原副理事(shi)长(zhang)王(wang)忠(zhong)民(min)分别发表主旨(zhi)演讲并参(can)与高端对话。