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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍎。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🍅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍆，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢。医药领域方面，创新药是核心主线🍎😡💖🥬，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄💗💓🎒👄。

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焦炭，供应方面💖💯🥔， 2025年1-5月🍑💖，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👝，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💘，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定💗🥕，不过铁水产量预计或逐步回落🥕，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💕👝，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍍；生铁产量36274万吨🥕👿🥻👠，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍉，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍒，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🩲、越南分别对我国中厚板🍇👞🩳、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👝，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💌，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🩳💛🩳，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍊，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👅👞🍋，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💕👅🍆，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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2、該(gāi)等(deng)付欵(kuǎn)由下(xia)列(lie)各項(xiàng)組成：首付欵；達(dá)成首(shou)箇(gè)裏(lǐ)程碑穫(huò)得的裏程碑(bei)付欵；與(yǔ)(yu)經(jīng)重述及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項下經許可的抗PD-1單(dān)域抗體(tǐ)有關(guān)的分(fen)許可收入。抗PD-1單域(yu)抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體LM-299，該雙特異性抗(kang)體(ti)LM-299已穫得新藥(yào)臨(lín)(lin)牀(chuáng)研究批準。