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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🌽👅👗🍒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍒，尾部企业业绩承压，利润向国企😠👿🥕💗、产业 链上游集中👢🍆，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍉，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥦🍈，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🩰👘🍓🤍。

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高(gao)盛(sheng)意识到，完(wan)成这个项目需要更多的时间和资(zi)金。最初的计划是投资约(yue) 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和(he)劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸(cun)。

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市场有风险👠🧡🍒，投资需谨慎👙💔。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标💝👢😈👝、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见😈🥻💯💖、观点或结论是否符合其特定状况👡🍊。据此投资👝🧄👜👞，责任自负。

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1、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)(lai)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。