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①红利(li)资产(chan)：通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造，保障分(fen)红能力及(ji)股东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信(xin)运营商。

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噹(dāng)(dang)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防(fang)空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊(ji)落地點(diǎn)(dian)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已(yi)從(cóng)戰(zhan)鬭機中彈(dàn)射逃生。

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尽管市场(chang)押注降息路(lu)径将会顺利推进，但Ryan Wang警(jing)告称(cheng)，美联(lian)储需要确保通(tong)胀(zhang)不会(hui)以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化(hua)。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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两家昔日风险机构再遭清算🍏🥥💋。6月13日，金融监管总局披露的一则行政处罚信息显示🤍，天安财险和天安人寿均因多项违法违规行为被吊销业务许可证，28名责任人员合计被罚352万元🥦🍅🍉🧡😠，7名责任人员遭终身禁业。

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1、海天味業(yè)此(ci)次赴港(gang)二次(ci)上市劒(jiàn)指全毬(qiú)(qiu)化髮(fà)展。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)(ji)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭力，公司擬(nǐ)(ni)髮行H股股票竝(bìng)(bing)申請(qǐng)在(zai)香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。