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在上个(ge)月的月度(du)观点报告(gao)中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优(you)的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的(de)概率较大。而(er)基本面(mian)、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质(zhi)量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差(cha)距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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上周五(wu)晚些时(shi)候，投资者就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在几小时前，他刚(gang)确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒(xing)人们，对于特朗普而言，即(ji)便是预期之中的事情也可能充满(man)变数。

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“防(fang)范和纠正(zheng)对农村基层干部问(wen)责泛化、简(jian)单化等问题(ti)”；“农村(cun)基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单(dan)位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看(kan)，南(nan)向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期价值。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥿。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥻，并于2025年3月11日通过董事会审议🍆💛👄。