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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍊💘🩰，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏👡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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燃气主要(yao)受(shou)益于国(guo)际(ji)气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归(gui)正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二(er)季度(du)盈利有(you)望改善。电(dian)力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用(yong)电需(xu)求稳健增长(zhang)，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益(yi)于煤价下行(xing)，成本(ben)下降(jiang)驱动盈利改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👚。我们认为👛🤬🧡，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🧡，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👘👄，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🎒😻。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😈🥒👅🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒🥾💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💓👛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋🥻💞👞🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔🩲。与此同时🍅🤬😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅🥔🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、從(cóng)中信(xin)一(yi)級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)幅(fu)最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信(xin)一級行業中(zhong)振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防(fang)軍工。