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短(duan)期内，股票投(tou)资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝(zhi)加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依(yi)然(ran)高企(qi)，显示(shi)出市场对关祱(shui)所带(dai)来的经济影响仍(reng)有较深的(de)担忧。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍆💖，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👗💓，深市港股通净流入148.92亿港元🥬👛🍅。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入😈，他的身边几乎全程挤满人💓🍈🥑、密不透风。导览从布展理念讲起💓，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👡，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🧄🍄👜、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来👠，也能穿越未来。”

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际(ji)调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👄🥝💓🍅，市场预期持平于0.1%😻。