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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生(sheng)的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特(te)最新表(biao)述，7月初美(mei)国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落(luo)，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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1、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)(sui)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行(xing)相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持(chi)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴(ce)趨(qū)于相(xiang)機(jī)抉(jue)擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

2、后续如何演绎🍎👅🌽💞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅；在进一步稳增长政策增量释放前🩰💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭👿👜🎒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。