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这家英国最大(da)的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人(ren)（含合同工）。时任首(shou)席执行官菲利普・詹森(sen)称，到 2020 年代末，公司将(jiang)依赖规模大幅缩小的(de)员工队伍和(he)显著降低的成本(ben)基础。

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2H25数据中心供电协(xie)议政策有望(wang)明确，看好数(shu)据中心溢价协议年内落地，建(jian)议关(guan)注市场化发电企业短期催(cui)化机会。与数据中心签订溢价协(xie)议是公司未来盈(ying)利、股价上(shang)行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监(jian)管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳(bo)回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并(bing)附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心(xin)建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监管(guan)方案(an)明(ming)确，在谈(tan)协议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业形成催(cui)化。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥕🍉，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍉💛😡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💯🩲👙，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💋🩲，包括货币宽松🍒🥑🧄、地产放松💞🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥦，央行2🍍🍇、4月两次降准🍑🍅💘，3💕👄👛、5月两次降息🥔🍋🥿；地产方面🥝，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥬🍋🍎，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥭👚🍆👛💕，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡🍊；内部来看👢💗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘💘🍊🥭，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🤍🩰🍈🍒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧅🍊🍎。2/15🍋🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍋🍆，大幅超出市场预期🥑🍌🤬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍🥭，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍎🩱💟。

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1、环球时报援引美(mei)国有线(xian)电(dian)视新(xin)闻网6月15日报道，美国总统特(te)朗普当天(tian)在“真实社交”网站(zhan)发帖称，伊朗和以(yi)色列(lie)“将达成协议”暂停冲突(tu)。

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