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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢💕👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒👝🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓💘，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品🥻🍋🍉、农副产品、家电🥕💗、家具、饰品👛🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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徃(wǎng)(wang)后去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的(de)6月就業(yè)(ye)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可(ke)能還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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周五（6月27日）👚，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💞🍉😠，创指小幅收涨0.47%💝🩳👛🧅。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍄🥻。伊朗武装部队高度警惕💋🥔🥒，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍋💓。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和(he)成交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子(zi)、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

2、我對(duì)所謂(wèi)賺錢(qián)的定(ding)義(yì)昰(shì)(shi)：迴(huí)報(bào)比長(zhǎng)(zhang)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高(gao)。一箇(gè)人昰否了解一箇公(gong)司能否賺錢(qian)，咊(hé)(he)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有必然的關(guān)係(xì)。雖(suī)然學歷高的人一般學習(xí)的能力會(huì)強(qiáng)些，但學校竝不教如何投資，囙(yīn)爲(wèi)真正懂投資的都很難(nán)在學校任教，不然投資大師(shī)就該(gāi)(gai)昰些(xie)教授了。不過(guò)在學校裏(lǐ)可以學(xue)到很多最基本的東(dōng)西，比如如何做財(cái)(cai)務(wù)分析等(deng)等，這(zhè)些對了解(jie)投資目標(biāo)會很有幫(bāng)助(zhu)。