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赵宪成：上半年💓🥾🥬💝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥑🥻👜👛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒👗🩰；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍑，港股于4月7日跳空低开👅👞🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥦🥝。

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回顾近五年🍍🩲，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元💓🍇🥬👿、1847.6亿元🍒👄👜😈、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%💔💕👛🎒、82.13%🍄👅🥒、79.73%。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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阿(a)勒(lei)泰(tai)地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總(zong)人口66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地(di)區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走(zou)廊建(jian)設(shè)的重要(yao)地區。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如💋💗，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🍆。随着投资者年龄增长🥿👄🍉，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择🍈🍉🥾💖，如现金和债券💔👄👗。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🤬🍋，沪深300上涨1.95%🥬🍑，中证500上涨3.98%💋🧡😡🍆，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👛🥕👗🍄，北证50指数上涨6.84%🥾🧡。