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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看🍌💞👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚😠，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费👢🤬🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🥑，目前利率仍处于较低水平💛👛🥭，资产荒趋势依然存在🥕👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡💯🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥑🥿，7月科技风格占优的可能性较大🍍💓🍏。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩳🥝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👜👗🥔，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后😈，净投放1180亿元🥝，为自3月以来连续第4个月超额续作🩰👗😠。央行继续通过逆回购🍇🥾、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍑🍆，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👡🤍🍅，临近月末有所收敛👄👅💓👗。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🤬👛👡💌。

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