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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善(shan)，上半(ban)年聚焦波动率资产估(gu)值(zhi)提(ti)升的(de)机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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3、库存：交易所库存方面，上(shang)半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝(lv)去(qu)库(ku)9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万(wan)吨(dun)至46.3万(wan)吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万(wan)吨。

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1、另一方面💛，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时🥭🧡💔🍄，传统的以线下为主的消费金融业务模式👛💌🍊，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金💕🍄💓💗、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

2、本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。