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中美双方进一步确认了框架细节💔🩲，双方取消了部分限制💝🥑😡🥭，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后😈🍋🍆，出口预计将震荡回落🤬。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍏，下半年消费预计也再度放缓👛💟🌽，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥑👢💗。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥔🍒。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升💞👝💯，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍉。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥻，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍏🧅💌🍄。此外👿，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍊🩰🌽。发电端，中东🩰💝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍓🍉🎒。船燃端👡，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍎🥭，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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据统计，6月29日🥦🥭🍏💗，暂无A股上市公司披露增持情况🥑。包括磁谷科技😈😻🥾、秦港股份、久日新材、通用股份🍎🩲、亿华通👙🥒、新乳业🤬🍓👛、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🧄🍏。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👛🍇。2025年1月😻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、據(jù)媒體(tǐ)此(ci)前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾(ceng)，係(xì)四川省成都市雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日晚(wan)，曾女(nv)士在網(wǎng)上髮(fà)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報前公公尹某光、婆婆漆某華(huá)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製內(nèi)人員(yuán)(yuan)的正常收入，引髮廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。

2、4🥒🍎🍍、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显💛👘🥕🤬，4-6月反季节性累库🍏🥭💓👜，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移🥒。