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2、需求(qiu)：MTO方面，二季度(du)甲醇价格大幅下挫，装置利润(run)较去年有所增加，烯(xi)烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突(tu)影响(xiang)叠加港(gang)口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续(xu)存在检修的可能。传统(tong)下游方面(mian)，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下(xia)滑。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎(ying)來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多(duo)箇維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業(ye)金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、这一比例大约是(shi)十年前此类计划数量(liang)的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或(huo)更高，这一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的(de)计划数量的两倍。