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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产(chan)回流(liu)，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、行业层面，展望7月份👢🍍💘🥾💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🍅🩰🤬😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒👗，半导体🍇👝💋、光学光电子、消费电子、运营商😻🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍎😡，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥾🍅，业绩有望改善👞💟💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅😠、电商平台大促💕👞💯、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长🧅🍎🥥，其中饮料乳品、农副产品👅🍈、家电、家具💛🥿💟😡🥝、饰品🥭🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋、农化制品😈🍅🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。