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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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