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1、5🥾、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍋🍅，棉花出口受到影响💝🍄，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👞😠，棉价上行难度较大💯。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💓🍒，需求同比增加，供需差同比收窄👗，但市场对此认可程度较低👢，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥦、经济增速预期下调💯🎒🍏、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥔。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😠👝🤍🩰，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍒，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥝🥿🥝😻，整体供需格局来看👛🍊🤬🍊，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥻💝🍉，较去年同比下降💟🥒💌💛🍅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💛，从基本面角度看🥦🍎🍅👡，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🥒🍎，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👙。综合来看👢🧡👜，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍒，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👿💛🥒。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。