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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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经济政策也非常关(guan)键，重要的(de)经济**政(zheng)策和改革政策可以(yi)扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭(niu)转中国经济走势和企业盈利(li)的关键。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地(di)产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售(shou)额(e)、社会零售(shou)商品额、出口(kou)金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比(bi)增(zeng)速进一步(bu)回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上(shang)市公(gong)司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。