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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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进入7月后👜，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍉💛👅🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一，从历史来看🥬🥒，近十年7月市场风格相对均衡👡🩲，大盘风格略占优🥝。第二，外部流动性方面😡👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🎒😻🥭💌，对短期市场或有扰动🩰🍒💖😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🍊🍌🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝🥥，我们认为7月大盘风格相对占优😈💘，成长价值风格或相对均衡🍓💔🥝。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

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具体来看🍒🍇🍍😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤬，出口敞口风险较小😻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍎🤬，产能延续去化🍆，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏👄🍅🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓💕🥿😻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍉💟💛🎒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝🍋。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)，路(lu)逕(jìng)(jing)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰(shi)由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由(you)資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維持下(xia)半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依(yi)然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)(xuan)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧(cha)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非(fei)主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、具体来看🍉💗🍌💓，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🌽💝，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥒；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🌽🥿，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🧄。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💗💟🍏👚🥿。