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从中长期角度😈🥻，我们建议以周期为轴🍅💔，供需为锚。关注新科技周期下💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍋🩳🥝、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻👚🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能😻😡💓👙、氢能、核电）😈🥭🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前拍(pai)賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展(zhan)4000亿(yi)元6个月(yue)期买断式逆回购操(cao)作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月(yue)末有所收(shou)敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环(huan)境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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付倍佳：上半年💝🥥，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍌💋。当前😡🥿🤍💔，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍅，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍑💗👜🥻。

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2、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🩱🥔，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责😡💗，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会💋🥒🤬🩱、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”