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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体(ti)来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲🍄，人太多了，传达到一线很难👚👿🍏。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是简单吗👝🥿🥭？要开除我？好复杂”。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律(lv)。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净(jing)资产增(zeng)长率因(yin)子、每(mei)股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正(zheng)收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残(can)差(cha)波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、截(jie)至2025年(nian)3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地(di)區(qū)實(shí)施了(le)5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美(mei)、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通(tong)過(guò)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)商認(rèn)證。