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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开(kai)，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及汽(qi)车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此(ci)时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于(yu)转为盈利状态后，投资(zi)的(de)信心将会(hui)持续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈(ying)利(li)方式和投资工具的投入力度——可(ke)能(neng)是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。