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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇(po)受关注的(de)私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大(da)观”自(zi)3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展(zhan)品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久(jiu)日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👝🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍓💌💞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👄👠😠🥕👄，主要受益于国补政策提振👢🍏🩳💔，智能卫浴💗🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👢👝，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💋🧅👞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍇。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛🥦💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈🧄💕，预计中报饰品🩳👠👞😈、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希蒙：Wind数据显示🧡🥿🍏，截至6月27日💌🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥥💖，绝对估值处于全球洼地🧅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍎🥑😠🍒👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💘🥒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🌽🥭，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。