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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、下半年(nian)贵金属维持多头方(fang)向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑(cheng)区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易(yi)驱动上，关注美(mei)联储(chu)年(nian)内首(shou)次(ci)降息、财政法案推(tui)进下的信(xin)用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内(nei)金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美(mei)元。

2、趋势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美(mei)元的支撑(cheng)区间。从交易驱动上(shang)，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和(he)贸易摩(mo)擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。