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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加速改善。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥔🍅、DeepSeek💛🍈💗👠、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合😻🍄。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💗💔🩳🩳；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥑🍆🥾、新消费与互联网则最受青睐🩰，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥾🍇🍊👄，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👄🍅👢🩲。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍍👄，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些(xie)代表未来趋势的方向可能保持更高的风(feng)险(xian)偏好，比如固态电池、国产算力、创(chuang)新药(yao)、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是(shi)否会出现调(diao)整，毕竟近期月末(mo)与季度末权重股(gu)的超(chao)额收(shou)益往往会在次月初快速回(hui)吐，这一点要谨慎应(ying)对。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥕。相比今年3月的预测💓👘🍎，6月的经济展望中🌽👚🧄🥑😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👢💌💯。

2、经过测算💕🩳🍎，“大宗交易成交金额比率”越高👢、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅😈😡，其后续表现更佳👿😻。因此👢👗🍒💌，我们根据“高成交🍑、低波动”原则🧅🥦🥒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💔💝。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）