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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态。美(mei)联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注(zhu)后续出口回落(luo)的风险。（2）供(gong)应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球(qiu)精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。