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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🥾💯🥔👚、财政进一步加码可能性较大🍄，但也需关注政策发力的节奏👢💋🍈。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🍒🍄。

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从调研类型来看🥒，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💕👙，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👡，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👜、25.5%和52.9%🩳🍍🍌🍉💛。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%💔🩲，但北方市场仍以高度酒为主导🍉💘👿。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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结合(he)细(xi)分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

2、对此，墨柯对证券时报记者表示，无人机等产品中的电池质量相对更好💗，因为成品价值高，电池在总成本中占比不高😈👠，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题。