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2025 年上半年，不(bu)锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之(zhi)间运行，一(yi)季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击(ji)，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长(zhang)态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩(sheng)压力得以缓解，后续重点关注成(cheng)本(ben)运行走势。我们预(yu)计下半年不锈(xiu)钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍒😡💔，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔🍓。供需基本面来看💋🍉👡😠，铜矿上半年维持偏紧格局👛🩳🍑，铜矿加工费创近几年来新低🥑，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🤬🥾💌😡，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👙🥬💋。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍑，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👅🍆，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🎒。

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与此同时👢👘，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💓👡。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍎💕👘，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👙👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥥🥿、33.4%💯👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍇🥭👗🩰、光学光电子、运营商🥭🍆💯🍌👄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实(shi)施的(de)力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释(shi)放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有(you)进一步发力空间，国内(nei)市场流动性(xing)有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场(chang)情绪形成进(jin)一步提振。

2、似乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两(liang)次(ci)。但是，我是不太喜欢买负债率高的(de)企业的，除非(fei)我能特别懂。（2016-11-12）