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作为白酒系上市银行(xing)之一，泸(lu)州银行背靠泸(lu)州老窖。资料(liao)显(xian)示(shi)，泸州银行的前身是(shi)成(cheng)立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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哑铃(ling)配置仍是主旋(xuan)律：配置视(shi)角(jiao)，聚焦红利及小微盘的(de)哑(ya)铃(ling)结构。逻辑一，业绩维(wei)度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御(yu)的红(hong)利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股(gu)市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微(wei)盘的配置。

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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受(shou)到关税政(zheng)策不确定性对(dui)美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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