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（三）铝合金：短期淡季效应明显🍌🍑👝，阶段性无明显矛盾💛，汽车行业内卷暂时回归理性🥥🌽👢，出口可能迎来边际向好🥿🥭👡🎒，预计年内汽车销量增速 4.4%🤬👝，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍌，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💔👠😈💞。

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主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年(nian)不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)(hui)庫(kù)存(cun)的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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2、上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股(gu)全(quan)市(shi)场剔除(chu)金(jin)融后，2025年一季度(du)营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋(qu)势(shi)，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信(xin)用收缩、需求不(bu)足仍是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中枢(shu)大幅(fu)上涨。另一方面(mian)，在配置(zhi)型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势(shi)。预期未来指数仍以(yi)震荡为主。