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3👢🥦、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍋；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🌽；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🥾；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、需求(qiu)：光伏抢(qiang)装带领晶(jing)硅需求集(ji)中前置，但(dan)降库存导致向上传导(dao)不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量(liang)。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产(chan)量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测(ce)算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🩰，市盈率为11.7倍🍉👚🥭，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👙🍑💘🍎🍑，低于长期平均0.3倍标准偏差😡🩲💟。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩳，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为产(chan)业(ye)沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机(ji)遇的(de)把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的(de)高活跃，还在监管政策优化(hua)驱动下(xia)，显示出(chu)结构性重组升级的(de)趋势(shi)。后续在经济修(xiu)复、政(zheng)策鼓励与(yu)资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进(jin)一(yi)步(bu)释放产业整合与价值重塑空间(jian)。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💟👡👝💯、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👘。而基本面💗、流动性和监管环境更加有利于权重😈、质量类风格的表现👡💕💘🩰。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦😠🥭，指数表现相对均衡，差距不大💯🥕🍋🧡。市场6月中上旬😈🍆🍓，由于伊以冲突的影响🥝，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👡🍌，市场重回到反弹的态势💘🧡🩰🩰，并且完成了多个指数的突破👚🍈。科技风格明显占优👡💛🥥，科技龙指数表现较好🩱。

2、当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表(biao)市场必(bi)然的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本(ben)质上是正向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动(dong)的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。