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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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美国股市周五延续(xu)涨势，标普(pu)500指数(shu)和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望(wang)提振投资者的风险偏好，经(jing)济数据帮助巩固(gu)了(le)对美联(lian)储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月(yue)份(fen)贸易数据。

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2、景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行(xing)。