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焦煤，供应方面👛🥦😠，2025年1-5月🤍👙，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看👅，山西、内蒙🧡👗😈🍇、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💓，尤其是山西💔，前五个月原煤产量同比增长13.6%🧄。焦煤价格低迷🍋🍒🥾，进口量总体出现一定回落💕，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👄🌽，同比减少17%💕🍏🥕，而从俄罗斯💟🥦🩲、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🥦👙👙。需求方面，铁水产量不断走高🤍🥻👗😡，上半年最高日均产量245.64万吨/日😠，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高💓，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👄🥿，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥒。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🎒🩱👞，范围包括供应、需求💌🤍、关税🍒😈🥿🩱😡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💛，加菜籽💌💗💘🥭、黑海油料库存紧张💋💛😻，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👿💯。目前看，供应端面积基本如期🍍👘🍈，美豆单产出现大幅调整概率低👄，加菜籽🍄🍈、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🩳💖。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💞🍉🩳🍑🥑，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💞🥔，重启中欧高级别战略对话👿，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥭，市场聚焦美豆油生柴政策🧅🍎💘🍑🥬，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🧅🥾，养殖利润好于预期🥥💔，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💟。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。