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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍈😡，类似现象在2020年也出现过🥿👝，我们称之为牛市阶段Ⅱ😈。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对👅👘，货币、财政进一步加码可能性较大🥒🥔，但也需关注政策发力的节奏😠👞🥦。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👛👞🍌，预期 -0.2%🥑，初值 -0.2%🍌🥕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💔🎒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😈😡🍓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💔。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍓💝。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名(ming)北路在周末开启限(xian)时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是(shi)人(ren)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑🩱。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡👜，我们参考工业企业盈利💟、库存阶段🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资本市场政策往往体(ti)现为(wei)对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如(ru)2009年推(tui)出创业板、2019年(nian)推出科创板(ban)。