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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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田希蒙：受政策托底🍒🩰😻🩱、技术革命与资金流入等因素共同助力😠🥝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如😠🥑💕🥝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍓。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👛，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳。

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