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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒🍑🥦，景气线索占比依旧处于低位🍈😻😡💓，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👠。因此🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🥭😠🥭💌，等待胜率催化；同时🥬💘，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍋🩱🍇。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙😠🥿🥦🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍆🥑🥝，关税战可能存在反复

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明其未能履行任(ren)何承诺(nuo)。伊(yi)朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的(de)任何(he)恶意行动或(huo)违背承诺的行为。

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1、指数依然(ran)在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系(xi)列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上(shang)升(sheng)。国内(nei)层面，国内经(jing)济(ji)内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日(ri)的(de)抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性(xing)托底(di)与预期(qi)管(guan)理作(zuo)用(yong)，但由于缺(que)乏增量资金与(yu)基本面改善，使(shi)得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、3、香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🩱，配以必要的监管措施🍈，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🤬🍏👜💋🍈。