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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👡，将陆续看到库存和现货拐点👘😻🍈，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍋🩳🩱🍊。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💟，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🎒，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💘🍋👅💗、对于企业成本的增加等信息不透明👿，矿价底部有不确定性🥥🌽，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💝🥻👙。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💕。

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2、降息(xi)方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算(suan)银行认为特朗普对美联储利率决策(ce)的批评(ping)并(bing)不威(wei)胁其独立性。最新CME“美联(lian)储(chu)观察”数据(ju)显示，7月维持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为76%，累(lei)计降息50个基点(dian)的概率为16.4%。