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⚑风(feng)格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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