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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👜，“物价持续低位运行”等🥾😡。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈🍏🍎，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍎🥦，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥑🥾🥑💯，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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一是具备(bei)市场适应性且(qie)高股息稳定(ding)能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调(diao)控政策(ce)有望进一步宽松带动阶段性估值修复(fu)。

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1、上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业👝👢，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看🍒，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人👚，比重20%；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人，比重53%。

2、随着对美联储即将降息的乐观(guan)情绪以及(ji)对关税担忧的减弱(ruo)推动了股票市(shi)场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高(gao)点。上(shang)周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。