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🏮行业配置层面💔💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20、25/6/12为界👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆🥭。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🥕🤍👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面，资金脉冲加速🥑🍋😈、股债息差性价比进一步降低后🥦🥝🩰🍍💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘，以及近期明显涨价的存储😡、小金属。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流入。