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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地(di)出台政策(ce)推动家电、汽车等(deng)大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展。3）产(chan)业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)(guo)程(cheng)中也起着重要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息(xi)之后。

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1、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司(si)A股咊(hé)H股估值的重要組成部(bu)分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司(si)估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也(ye)昰該(gāi)公(gong)司股(gu)價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙(yin)爲(wèi)(wei)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生(sheng)物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上(shang)的控製力減(jiǎn)(jian)弱，如菓(guǒ)利(li)潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加(jia)大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。