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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市(shi)+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启(qi)资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。