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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金(jin)额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🌽🍉，例如连续多次的降准降息之后👠🥬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅💛😠，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🍈😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💞🥭🍏🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👙💌💞🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕💞。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋👅👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄🩱👚、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙👜，业绩有望改善👢🩳；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖🍈🩲👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈👞💋，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促🧄🥬👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠🍏🍍、饰品🍍🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🍄🥿、燃气🥦🍊🍌🥾、电力🧅💘👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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1、我们(men)在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、尤其值得一提(ti)的昰(shì)，紫光展(zhan)銳(ruì)昰除了華(huá)爲(wèi)(wei)之外，唯一擁(yōng)(yong)有完(wan)整自(zi)研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技(ji)術(shù)的(de)中(zhong)國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)(ping)菓(guǒ)、三星、聯(lián)髮(fà)科平起平坐。