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5🥕🍎🍄🍍、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💓，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🥾👿👠，侧面反应出二次育肥逐步入场🥻，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头😡🥥🍄，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🥻，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🍋👿🍄🧄，交易均重季节性下降🧄。

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福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破，股指仍有空(kong)间。可淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股市(shi)估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的(de)系(xi)统性降低，推动增量入市。外部局势的(de)缓(huan)和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍(reng)有上升空间。

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3🍏🥔、观点🍒🍈。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍅🍄，一是在价差扭曲下👢，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥝🩰🍌🌽，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋🥿🥬，中长期矛盾难解👿💖，也成为多头倚仗👗🥾🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润🍆👛，激励铜矿产出的同时😠🤬🩱💌🍈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💋🎒🍊？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦👞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍋。二是Comex铜是否持续高溢价🧡🥬？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😡👠，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🎒，下有供给支撑的局面🥥👚👅💕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧅😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🎒👠🍊；二是9月下旬或10月上旬🥒👚，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称(cheng)，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金(jin)的方(fang)式购买(mai)东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨(sa)拉米等人。