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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。