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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩱，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💞。然而💘，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👞，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥕，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👚😈🥾👝。当前海外夏季需求旺季已然来临💝💌🍈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💔💓💟🥻，EIA对今年三💖💞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😡💟，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🧄🥿👠，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👝🍎，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥭🩳。然而🥿，在四季度累库压力下🧄🥭🍆🥔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👄🥕🥾🍅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍉🤬。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估值央(yang)國(guó)(guo)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)(dang)前，港(gang)股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角(jiao)看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新(xin)兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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“总体情况是💞，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道🩰💋，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、全球降息空间再度打开🥬🍏，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👅🥾，但随着地缘风险降温和油价回落🥿🧅🍋🍑，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢👗。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍈🥑💞。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍇。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👅🥬🥝。”