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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍅🍆，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🩰😻。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥬🥕，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😻🍅💘，并推升美联储降息预期🍆😈。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💗，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👚🩰👠🍊🧡，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍑👡👞。

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当市场进入到牛市阶段II🤬🥥🍎，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💖🧅🍈。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随资金(jin)止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术(shu)阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或由小盘成长(zhang)占(zhan)优逐步转向均衡。

2、付倍佳：上半年👚🧡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍓、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🤬。