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展望下半(ban)年，地产施工端复(fu)苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定(ding)程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有(you)好转(zhuan)，但缺乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走(zou)弱趋势，需要“两(liang)新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出(chu)口将维持高位，但对(dui)钢价难形成上(shang)行驱(qu)动。供给端(duan)看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需求韧性和炉(lu)料供给增(zeng)量(liang)。按(an)当前钢厂利润(run)和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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而在国内方面，过去几年中🍏😻，下半年房地产成交面积往往加速下行🥬，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🧄🍆💓🍄。

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1、6月29日中午，烈日(ri)当(dang)空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全(quan)，母女互拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出(chu)笑脸比个耶。

2、展望后市👙🍓👜🩳，市场若要延续涨势💌🍅🍄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝🤍👙；在进一步稳增长政策增量释放前🤍🍄🧅🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅💖。接下来，战略上保持看多🎒👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。