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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告🩰，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍇👿，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位👙。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💌👞🍈🍉💌，加剧了对经济下行的担忧预期💝。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和(he)交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于(yu)三方面，一是，加(jia)征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市(shi)场的量级无法估算，但对全(quan)球其(qi)他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度(du)经济数据可能逐(zhu)步(bu)显现(xian)，而(er)IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治(zhi)风(feng)险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分(fen)。

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